汽車(chē)零部件行業(yè)作為汽車(chē)工業(yè)的配套行業(yè)，是其重要組成部分。汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，汽車(chē)工業(yè)整車(chē)制造與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件做基礎(chǔ)，零部件的創(chuàng)新與發(fā)展又對(duì)汽車(chē)工業(yè)整車(chē)制造產(chǎn)生強(qiáng)大的推動(dòng)力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化，汽車(chē)零部件行業(yè)在汽車(chē)工業(yè)中的地位越來(lái)越重要。因此，近年來(lái)全球汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)繁榮。

全球汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)已涌現(xiàn)出了一批以德國(guó)博世、大陸和美國(guó)江森自控、日本電裝及愛(ài)信精機(jī)、法國(guó)佛吉亞和法雷奧等公司為代表的銷(xiāo)售收入超百億美元的世界知名零部件企業(yè)。這些國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量， 引領(lǐng)著世界汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展方向。

2015 年全球知名汽車(chē)零部件企業(yè)排名（部分榜單）單位：億美元

汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。截至2016年底，我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)3.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.89%，利潤(rùn)總額為2,825.26億元。隨著行業(yè)整體技術(shù)水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國(guó)內(nèi)整車(chē)廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車(chē)配套市場(chǎng)扮演了越來(lái)越重要的角色，成為全球最主要的汽車(chē)零部件制造與出口國(guó)之一，全球化、國(guó)際化的步伐不斷加快。我國(guó)汽車(chē)零部件主要出口至美國(guó)、日本、歐盟等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，同時(shí)正逐步開(kāi)拓拉丁美洲等新興市場(chǎng)。2009-2014年我國(guó)汽車(chē)零部件出口快速上升，從2009年的254.74億美元增長(zhǎng)至2014年的646.15億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.49%，2015年度以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件出口額略有下滑，但2016年度依然達(dá)到602.50億美元。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)基本情況

①汽車(chē)零部件行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量龐大、發(fā)展迅速、發(fā)展空間巨大

我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)是從 80 年代開(kāi)始，在六五、七五、八五三個(gè)五年規(guī)劃時(shí)期開(kāi)始逐漸發(fā)展并不斷完善的。在國(guó)家培育汽車(chē)及汽車(chē)零部件行業(yè)的政策背景下，汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造、引進(jìn)設(shè)備，逐步從全部向各自的整車(chē)廠商配套過(guò)渡到擁有相對(duì)獨(dú)立的行業(yè)體系和市場(chǎng)份額。

2001-2015年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入規(guī)模及增長(zhǎng)情況

②外資背景企業(yè)在汽車(chē)電子和發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯

通過(guò)幾十年的快速發(fā)展，中國(guó)品牌汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)基本覆蓋了絕大部分汽車(chē)零部件領(lǐng)域。但由于研發(fā)投入不足、人才匱乏等原因，外資背景的汽車(chē)零部件企業(yè)（外商獨(dú)資45%，中外合資 55%）雖只占行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的 20%，而其市場(chǎng)份額達(dá)70%以上，中國(guó)品牌的汽車(chē)零部件企業(yè)市場(chǎng)份額不足 30%。在汽車(chē)電子和發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資背景企業(yè)的市場(chǎng)份額高達(dá) 90%，其中，發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)（包括電噴）、ABS 等核心零部件，外資企業(yè)所占比例分別為95%和 90%以上。

③汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)體系不成熟

外資零部件企業(yè)多與合資汽車(chē)品牌有配套關(guān)系。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)主要是以整車(chē)企業(yè)為核心，形成近似“箭靶狀”的組織結(jié)構(gòu)模式。整車(chē)制造企業(yè)與零部件生產(chǎn)企業(yè)之間沒(méi)有一個(gè)科學(xué)的專(zhuān)業(yè)化分工與協(xié)作的體系，沒(méi)有一個(gè)有效的競(jìng)爭(zhēng)與合作的協(xié)調(diào)機(jī)制，一級(jí)、二級(jí)供應(yīng)商之間的界限不突出，多級(jí)供應(yīng)體系發(fā)展不成熟。

④中國(guó)汽車(chē)零部件集群效應(yīng)較為明顯

從汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)地域分布看，隨著汽車(chē)集團(tuán)的快速發(fā)展，圍繞主機(jī)廠的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展，現(xiàn)已基本形成長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、華中、西南、東北、珠三角六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，使得交易成本降低，創(chuàng)新能力提高。

我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)前景分析

汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)重要的組成部分， 汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r影響著下游整車(chē)市場(chǎng)和服務(wù)維修市場(chǎng)的發(fā)展。“十二五”規(guī)劃期間，我國(guó)建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系， 為汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大支持。最近十五年是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期，也是我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。 2001年我國(guó)汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入為1,601.79億元， 2015年這一數(shù)值已增長(zhǎng)為32,117.00億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為22.13%10。目前，汽車(chē)整車(chē)廠商對(duì)零部件企業(yè)的系統(tǒng)集成程度、創(chuàng)新能力要求越來(lái)越高，未來(lái)零部件企業(yè)需要與整車(chē)廠商進(jìn)行緊密合作，相互支撐、共同發(fā)展。

進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

① 資金壁壘

汽車(chē)零部件壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、模具生產(chǎn)設(shè)備、 機(jī)加工設(shè)備、 精密檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用較高， 尤其是生產(chǎn)高端精密零部件，為了保證產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、可加工性等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高的水平，需要高端的加工設(shè)備，對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高的要求。

② 資質(zhì)壁壘

汽車(chē)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全具有很高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，汽車(chē)零部件供應(yīng)商在進(jìn)入汽車(chē)整車(chē)廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的采購(gòu)體系前須履行嚴(yán)格的資格認(rèn)證程序。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)通常難以在短期內(nèi)獲得客戶的認(rèn)同，因此行業(yè)下游嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者形成了較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。

控制汽車(chē)品質(zhì)的考慮，一些國(guó)際組織、國(guó)家和地區(qū)汽車(chē)協(xié)會(huì)組織對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系指定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，汽車(chē)零部件供應(yīng)商必須通過(guò)這些組織的評(píng)審（即第三方認(rèn)證），才可能被整車(chē)制造商選為候選供應(yīng)商，并由整車(chē)制造商進(jìn)一步做出評(píng)審（即第二方認(rèn)證），評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)才能被接納為整車(chē)制造商全球采購(gòu)體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同確立合作關(guān)系。

③ 技術(shù)壁壘

隨著汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展， 整車(chē)制造企業(yè)及零部件供應(yīng)商對(duì)汽車(chē)零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等方面的要求愈發(fā)嚴(yán)格，汽車(chē)零部件壓鑄企業(yè)需要具備較強(qiáng)的材料開(kāi)發(fā)與制備技術(shù)、壓鑄技術(shù)，甚至是產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造能力，才能滿足整車(chē)廠商和上一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

④ 人才壁壘

汽車(chē)精密壓鑄件的生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型， 隨著下游客戶需求的多樣化和高標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)的技術(shù)壁壘呈現(xiàn)不斷提高的趨勢(shì)，對(duì)技術(shù)人才的要求越來(lái)越高。汽車(chē)零部件壓鑄涉及產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料開(kāi)發(fā)與制備、壓鑄工藝控制、后加工等多個(gè)環(huán)節(jié)， 需要企業(yè)擁有相關(guān)的高級(jí)技術(shù)人才以及熟練的技術(shù)工人，而行業(yè)內(nèi)各企業(yè)壓鑄等技術(shù)具有差異性，企業(yè)間人才的流動(dòng)適應(yīng)性不高，人才分層明顯，現(xiàn)有的壓鑄企業(yè)大多通過(guò)企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)來(lái)儲(chǔ)備人才。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)往往由于經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)，難以在短時(shí)間內(nèi)獲得有著豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)性技術(shù)人才，成為其進(jìn)入汽車(chē)零部件壓鑄行業(yè)的人才壁壘。